Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció este lunes que vendió bonos por un valor nominal de 3.261,3 millones de dólares en la oferta que completó la semana pasada, en una operación que según operadores dijeron no cautivó a los inversores.
La gigante estatal dijo en un comunicado que “en función del libro de órdenes recibido, adjudicó el 100 por ciento de las órdenes de compra”, pero no precisó detalles de los criterios de adjudicación, ni cuánto destinó porcentualmente a cada tipo de inversor.
PDVSA lanzó la emisión por 3.000 millones de dólares a un precio del 138 por ciento, que operadores dijeron era alto y arrojaba un tipo de cambio implícito para su reventa poco atractivo para los potenciales compradores.
Pese a que PDVSA trató de endulzar la emisión combinada de bonos al 2014, 2015 y 2016 con mejoras impositivas y al excluir los bonos de la posición en moneda extranjera de la banca, la demanda fue muy inferior a la de la última oferta de deuda soberana, que atrajo propuestas por más de 19.000 millones de dólares.
Los fondos de la operación serán usados por la firma para pagar deudas con proveedores que se han ido acumulando ante los problemas de flujo de caja derivados de la caída en los precios internacionales del crudo.
PDVSA, que ha acusado una dramática caída de sus ingresos y utilidades, vendió en julio 3.000 millones de dólares en “petrobonos” al 2011, cero cupón, para pagar pasivos con proveedores.
En el 2007 la petrolera protagonizó la mayor emisión de su historia, y la mayor corporativa en América Latina, al vender bonos por 7.500 millones de dólares.
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